10月30日，亚洲财富管理机构昇世集团（WRISE）宣布，旗下财富科技平台昇世数智（WRISE AI）正式启动，广州昇世研修（WRISE Academy）办公室同步在广州番禺万博商务区开业。作为一家在新加坡设立集团总部的财富管理公司，昇世集团目前在全球设有13个办公室，业务覆盖新加坡、迪拜、香港、上海、广州等12个核心城市。
据了解，昇世集团旗下公司包括新加坡昇世财富管理、香港昇世财富管理、迪拜昇世财富管理、香港昇世汇盈证券、香港昇世汇盈资产管理、香港昇世资本、香港昇世理财服务等。此次将数智平台与研修分支同步落子广州，是昇世集团切入粤港澳大湾区财富管理与民营企业传承需求的重要布局。
《2025东亚银行·胡润财富报告》数据显示，粤港澳大湾区拥有近122.8万户富裕家庭、50.1万户高净值家庭以及2.8万户超高净值家庭，财富管理与家族治理潜在需求庞大。
依托广州面向海外贸易与珠三角产业腹地的枢纽优势，广州昇世研修定位立足本土化，将国际家族办公室（简称家办）经验与大湾区粤商家族实际特征相结合，围绕财富规划、家族治理架构搭建及下一代接班人培养等链条展开深耕，避免海外模板直接套用带来的水土不服。
伴随分支开业，昇世集团介绍了与高校联合开展的家办行业白皮书研究成果。白皮书调研数据显示，未来10年我国将有300万家民营企业进入代际传承周期，对应传承财富规模达20万亿元；未来30年总规模将提升至79万亿元，中国正迎来史上最大规模的财富传承窗口期。
然而，伴随着需求爆发，行业现存痛点同样尖锐：一方面，兼具投资、法税、跨境合规等多领域专业能力的复合型家办人才极度短缺，市场上多数机构重短期销售而轻长期培养。另一方面，市场缺乏成熟标准方案，充斥着大量以家办之名行金融产品代销之实的“伪家办”，背离了真正的“买方顾问”定位。
针对这些行业问题，白皮书给出的解题路径在于推动家办服务从单一的资产配置升级为全周期的家族治理综合服务。在具体落地上，昇世研修提出通过联合高校与行业协会搭建标准化资格认证体系，规模化培养复合型人才，同时引进海外成熟家办人才与国内实践结合，扭转重销售轻专业的失衡局面。在业务模式上，推进“1+N”生态协同模式，以家族为核心统筹连接外部多元专业机构，在底层设计上筑牢根基，推动行业迈入规范化与长期主义轨道。
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股票配资门户入口在推进生态化服务的同时，数智化技术亦成为其布局重点。据介绍，此次启动的昇世数智由集团首席科学家伍景辉主导，围绕组织效率原生、客户决策原生与服务能力原生三大主线构建AI原生财富管理操作系统。通过搭建覆盖微小模型到通用大模型的分层架构，并在本地部署以保障金融数据安全，该系统旨在让财富顾问将更多时间投入到需要主观判断、深度沟通与长期信任建立的客户服务环节。
目前，昇世集团在穗业务已正式进驻广州番禺长隆万博商务区。作为载体方与番禺区属国有产业投资运营平台，广州市番禺信息技术投资发展有限公司（简称“番禺信投”）方面表示，番禺信投正依托长隆万博与广州大学城两大战略支点，做实科技金融对接、用好产业资本协同招投联动，并推动高校科研人才与万博核心产业场景深度融合。随着跨国财富管理与数智化研发团队的正式入驻，长隆万博商务区在聚集现代金融要素与科技服务生态方面的产业引力正进一步显现。
采写：南都·湾财社记者 徐劲聪合法平台
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