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瑞银发布研报称，将新秀丽（01910）目标价由23.3港元降至22.7港元，重申“买入”评级，认为估值具吸引力，预计2026年股息率约5%，公司最终在美国双重上市预计为估值重评创造条件。
新秀丽股价年初至今累跌约25%，主要受油价上升压抑毛利率、中东地缘政治干扰影响旅游需求、航班供应减少及机票价格上升、首季收入指引逊预期、双重上市或延迟，以及主席Tim
Parker退休等人事变动所影响。该行认为，近期估值下调超出了基本面。
这种分歧早在伊朗战争之前就已出现，而伊朗战争导致油价飙升，并重新引发了通胀加速扩大的风险。这令美联储陷入困境，尽管市场普遍预期政策制定者下周将维持利率不变，但如果物价压力持续上升，官员们将难以在未来几个月内恢复降息以支撑脆弱的劳动力市场。
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元股证券:ygzq.hk瑞银预测，集团在下月13日公布的首季业绩，将大致符合指引，按固定汇率计算净销售额同比持平，预测亚洲销售额年增1%，欧洲大致持平，北美则料录低单位数跌幅。受汇率利好带动，报告基准净销售额料同比增2.6%。毛利率料同比温和收缩30个基点至59.1%，广告开支占净销售额6%，低于全年目标的6.5%。
元股证券该行下调集团2026至2028年盈利预测2%，因略微下调了毛利率假设；预期全年报告基准销售额增长约3%，下半年增长将重新加速；经调整EBITDA利润率维持16.3%不变，明后两年则为16.3%至16.4%。
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责任编辑：史丽君 配资查询白名单
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