专题：AI超级周期未结束 重新审视避险资产
影响股市利好与利空消息宏观新闻
1、王沪宁表示，“十五五”时期，深化两岸融合发展、建设两岸融合发展示范区迎来广阔发展机遇和前景。要支持福建探索两岸融合发展新机制新路径新模式，推动两岸融合发展实现更高质量、更深层次、更广领域的融合，进一步发挥两岸融合发展示范区引领带动作用。
2、人民银行发布公告称，将在15日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（183天）。鉴于该期限品种当月有6000亿元到期量，本次6个月期买断式逆回购操作为等量续作。
3、初步统计，2026年5月末社会融资规模存量为458.81万亿元，同比增长7.7%。2026年前五个月社会融资规模增量累计为17.48万亿元，比上年同期少1.16万亿元。前五个月人民币贷款增加9.11万亿元。5月末，广义货币（M2）余额353.67万亿元，同比增长8.6%。
4、巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫称，“经过密集谈判，我们高兴地宣布，美国与伊朗之间的和平协议现已达成。双方已宣布在所有战线（包括在黎巴嫩境内）立即永久停止军事行动。协议正式签署仪式将于 6月19日在瑞士举行。”美国总统特朗普14日在社交媒体发文说，美国与伊朗的协议“现已完成”，霍尔木兹海峡完全开放，美国海军立即解除相关封锁。伊朗外交部副部长加里巴巴迪确认伊美谅解备忘录文本已最终确定，“伊斯兰堡备忘录”正式签署仪式将于19日在瑞士举行。
行业新闻
1、全球首条百万片级体全息光波导自动化产线13日在天津投产，标志着中国在消费级AR（增强现实）核心显示技术领域实现规模化量产突破，为高性价比AR眼镜和车载AR-HUD（增强现实抬头显示系统）进入大众市场打通关键一环。
2、《科创板日报》记者独家获悉，蚂蚁集团正秘密测试AI版支付宝，新版本颠覆原有用户交互，可一键切入原生AI界面，实现从服务到资金管理的智能化。消息称，新版本上线时间未定。蚂蚁集团拒绝评论。
3、上周碳酸锂期货主力合约收报17.5万元/吨，周涨幅6.6%，终结了此前近一个月的回调。从更长周期看，碳酸锂自2025年6月低点5.8万元/吨已累计反弹约200%。行业普遍认为，目前碳酸锂价格已经走出长达两年的深度下行周期。
4、天风证券指出，电子布年内第五轮涨价落地，AI链拉动玻纤景气延续涨价背景下，玻纤行业周期性复苏已在路上。本轮电子布涨价的核心驱动力，来自下游需求的结构性抬升。电子纱（电子布的原材料）扩产周期同样较长，高端电子布产能落地尚需时间。
5、国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2026年6月上旬与5月下旬相比，14种产品价格上涨，33种下降，3种持平。其中液化石油气为6114.2元/吨，环比下降1.7%；液化天然气为6202.6元/吨，环比增长1.4%；生猪（外三元）为9.5元/千克，环比下降1.0%。
6、近年来，我国汽车出口快速增长，汽车运输船需求持续攀升，这类高端船型对钢材精度要求更高，需使用超薄板材，以严格控制船舶重心，保障航行稳定。南京某钢铁企业负责人告诉记者，今年生产的包括止裂钢、邮轮用宽薄板、高强船板和极地低温船板等在内的船用钢材总量预计超过200万吨，手持长期订单已排产到了2028年。
7、财联社记者调研多家产业链公司获悉，受欧美电网老化改造、AI数据中心爆发及新能源并网扩容三重需求共振驱动，头部变压器企业普遍在手订单饱满，有企业已启动扩产计划，还有部分企业已上调产品价格。业内认为，全球电网投资与AI算力基建叠加，变压器出海高景气周期至少可持续2-3年，中国企业凭借交期优势加速抢占份额。
公司新闻
1、中际旭创在互动平台表示，受汇兑影响业绩暴雷传闻不属实。
2、阳谷华泰公告，原材料仓库发生火灾事故阳谷工厂已暂时停产，预计对2026年度经营业绩产生一定的影响。
3、新金路公告，60万吨/年采矿改造工程等项目尚处于建设之中，未达产达效。
4、ST名家汇公告，6月16日起撤销其他风险警示，股票简称变更为“名家汇”。
5、中勘北斗数字集团与海康威视达成战略合作。
6、必得科技公告称，实控人拟协议转让公司6.614%股份。
7、电光科技公告，拟定增募资不超过14亿元，用于数据中心项目等。
8、和远气体公告，公司规划的电子级六氟化钨等电子特气产品尚处于试生产阶段。
9、东田微近日在业绩说明会上表示，目前公司光通信类滤光片订单饱满，产能爬坡与订单交付同步推进。
10、万马股份近日接受机构调研时表示，公司220kV海缆用超净绝缘及屏蔽材料已实现工程化应用。
11、拉普拉斯公告称，拟定增募资不超过22亿元，用于光伏及半导体高端装备研发项目等。
环球市场
美股三大指数上周五收盘集体上涨，道指涨0.7%，纳指涨0.31%，标普500指数涨0.50%。SpaceX上市首日收涨19%，总市值报2.1万亿美元，成交额800亿美元。SpaceX总市值在上市首日便跃居至全球第六。芯片股多数上涨，ARM涨超11%，希捷科技涨超7%，英特尔、西部数据涨超6%，闪迪涨超5%，AMD、高通涨超4%，但美光科技下跌1.4%。利弗莫尔中概股龙头指数上周五收盘上涨0.78%。
WTI原油期货价格跌3.10%，报82.250美元/桶。道琼斯指数期货涨0.60%，标普500指数期货涨0.72%，纳斯达克100指数期货涨1.08%。
投资机会参考
1、AI潜在的算力缺口催生太空算力需求
据报道，太空算力进入产业化落地前夜。近期，太空数智基础设施联合攻关体、北京太空智算研究院、北京市首个太空算力产业创新中心、中国计算机行业协会太空计算工作委员会相继成立，旨在加快构建太空算力产业生态、联合攻关技术瓶颈、推动多个天基算力规划走向落地。
太空算力作为未来空天信息体系的天基边缘计算层，正从技术验证迈向工程部署的关键转折点。记者采访了解到，AI潜在的算力缺口、商业航天的发展以及全球新的竞争格局催生太空算力需求，促使各类主体积极布局。机构预测到2030年，全球太空经济市场规模将超过万亿美元，太空算力商业前景广阔。业内专家指出，太空算力是继通信导航遥感之后的新一代天基信息服务能力，融合航天、能源、计算与人工智能等领域，已成为大国科技竞争以及商业航天发展的新赛道，更是支撑数字中国建设和数字经济高质量发展的新引擎，正在引领新一轮科技革命。
2、储能需求高增下、碳酸锂行业反转周期或到来
联合国贸发会议发布的《6月全球贸易更新报告》显示，预计2024年至2040年，全球锂需求将增长353%，石墨需求将增长131%。
申万宏源表示，储能需求高增下、碳酸锂行业反转周期提前到来。需求侧，新能源汽车景气持续，储能高增长，为锂需求提供有力支撑。新能源汽车是当前锂下游最大应用领域，近年景气度始终维持高位，2026年一季度同比相对承压，4月恢复正增长，且中东地缘冲突后，油价有明显上涨，后续有望对新能源需求提供额外增量；与此同时，25年10月以来，全球储能领域需求增长超预期，下游企业订单较为饱满，提振碳酸锂需求。
配资炒股 【停复牌】【停牌】
603813 *ST原尚
600753 *ST海钦
近日，一封南通市船舶工业行业协会在春节前发出的一封函件称，“部分外市企业在南通地区，以显著超出行业常规薪酬待遇的条件，对船舶设计等关键领域核心人才进行集中的，非常规的定向招募。”
300343 ST联创
603261 *ST立航
000929 *ST兰黄
300506 ST名家汇
【复牌】
002058 威尔泰
002529 海源复材
公告速递【品大事】
4连板和远气体：公司规划的电子级六氟化钨等电子特气产品尚处于试生产阶段
和远气体发布股票交易异常波动公告，近日，公司关注到部分媒体及网络平台，将公司列为“电子特气”热门概念股，并出现不实传闻。公司对此高度关注，针对市场概念炒作及不实传闻，再次澄清如下：公司已在2025年度报告中详细说明，目前公司宜昌和潜江两大电子特气产业园规划的系列电子特气产品尚处于试生产阶段。其中仅有电子级一氧化碳、高纯氨、羰基硫、硅烷实现销售，销售额占比不足5%，对公司业绩影响很小；公司规划的电子级六氟化钨等电子特气产品尚处于试生产阶段，试生产过程中“稳产-量产-产能爬坡”需要较长时间，产能释放不及预期，产品认证周期较长，且尚未取得下游国内外头部半导体企业的正式认证，更未产生任何业绩，预计2—3年内对公司经营业绩不会产生重大影响。
2连板新金路：60万吨/年采矿改造工程等项目尚处于建设之中，未达产达效
新金路发布股价异动的公告，2025年12月30日，公司披露了《关于子公司广西有色栗木矿业有限公司投资实施采矿、选矿、冶炼项目一期的公告》，投资实施60万吨/年采矿改造工程项目、150万吨/年选矿项目、钽铌（钨、锡）资源冶炼综合利用技改项目一期工程。自2026年1月取得“开工令”后，上述项目按照计划和要求推进建设之中。上述项目尚处于建设之中，未达产达效，也未形成业绩，后续相关审批手续仍在办理之中。
必得科技：实控人拟协议转让公司6.614%股份
必得科技公告，6月12日，公司实际控制人王坚群、刘英与衢州启信企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“衢州启信”）签署了《股份转让协议》，王坚群和刘英拟以53.44元/股的价格向衢州启信转让其持有的公司合计1242.45万股股份（占公司总股本的6.6140%），股份转让价款合计6.64亿元。本次股份转让完成后，公司实际控制人由王坚群、刘英变更为王坚群，公司控股股东不变，仍为王坚群。
三星电气：已向香港联交所递交H股发行上市申请
三星电气公告，公司已于6月12日向香港联交所递交了发行境外股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证监会及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。
阳谷华泰：公司原材料仓库发生火灾事故预计对公司2026年度经营业绩产生一定的影响
阳谷华泰公告，6月13日17时30分左右，公司阳谷县清河西路399号厂区原材料仓库发生一起火灾事故，事故造成3人受伤，受伤人员无生命危险，公司已第一时间将受伤人员紧急送医治疗。经初步核查，本次火灾事故造成部分设备、原材料仓库不同程度受损。公司阳谷工厂已暂时停产，公司其他下属子公司生产经营情况正常。公司阳谷厂区2025年度实现营业收入22.75亿元，占公司经审计合并报表营业收入的66.07%，实现净利润1.38亿元，占公司经审计合并报表归属于上市公司股东的净利润的70.02%。公司正在积极配合相关部门开展事故调查工作，由于恢复生产经营时间尚不确定，预计本次火灾事故会对公司2026年度经营业绩产生一定的影响，公司将采取一切必要措施将损失降到最低。
上海机场：5月浦东国际机场旅客吞吐量同比下降0.98%
上海机场公告，2026年5月，浦东国际机场旅客吞吐量700.48万人次，同比下降0.98%；货邮吞吐量39.58万吨，同比增长18%。虹桥国际机场旅客吞吐量420.68万人次，同比下降2.31%；货邮吞吐量3.97万吨，同比增长10.33%。
普莱柯：拟终止生物制品车间及配套设施改扩建项目
普莱柯公告，公司拟终止募投项目“生物制品车间及配套设施改扩建项目”。截至2026年5月31日，该募投项目剩余未投入募集资金金额为2.04亿元（含利息、理财收益及待支付质保金等），该项目终止后，剩余募集资金将继续存放于募集资金专户集中管理。
ST名家汇：6月16日起撤销其他风险警示股票简称变更为“名家汇”
ST名家汇公告，公司股票自6月15日开市起停牌一天，6月16日开市起复牌并撤销“其他风险警示”，股票简称变更为“名家汇”，股票交易的日涨跌幅限制仍为20%。
【再融资】
元股证券:ygzq.hk
拉普拉斯：拟定增募资不超22.01亿元用于光伏及半导体高端装备研发等项目
拉普拉斯公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过22.01亿元，用于光伏及半导体高端装备研发项目、无锡光伏高端装备基地二期建设项目、数字化与智能化升级项目、补充流动资金。
电光科技：拟定增募资不超过14亿元用于数据中心项目等
电光科技公告，拟定增募资不超过14亿元，用于数据中心项目、补充流动资金。
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责任编辑：郭栩彤 配资杠杆平台推荐
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